Unternehmensverkauf

Unsere Beratungsleistungen auf der Sell-side helfen unseren Kunden (Gründer, Geschäftsinhaber, Familiengesellschafter, Konzerne, Private Equity-Investoren), durch sorgfältig geplante und strukturiert durchgeführte Verkaufsprozesse ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Wir begleiten jeden Schritt der Transaktion, von der Bewertung und Vorbereitung bis hin zu den Verhandlungen und dem Abschluss. Mit fundierten Branchenkenntnissen und einer globalen Präsenz maximieren wir zum Nutzen unserer Kunden den Bieterwettbewerb und sorgen für eine erfolgreiche Abwicklung der Transaktion.

Der Verkaufsprozess:

1. Vorbereitung auf den Verkauf

Ausgangspunkt sind das Geschäftsmodell unserer Kunden und das Wettbewerbsumfeld des Zielunternehmens. Auf Basis fundierter Marktkenntnis entstehen erste Bewertungsspannen und marktfähige Strukturierungsoptionen als Grundlage für die Investorensuche. Der Verkaufsprozess wird vorbereitet, virtuelle Datenräume eingerichtet. Im Mittelpunkt stehen die Ziele unserer Kunden: zuhören, priorisieren, in Maßnahmen übersetzen.

2. Vorbereitung der Verkaufsunterlagen

Aus einer klaren Equity Story werden die strategischen Highlights herausgearbeitet. Darauf aufbauend entstehen hochwertige Unterlagen (Informationsmemorandum, Teaser), um maximales Investoreninteresse zu erzeugen und die Basis für einen attraktiven Verkaufspreis zu legen.

3. Dialog mit potenziellen Investoren

Über das internationale Netzwerk werden die am besten passenden Käufer identifiziert und die Investorenkommunikation professionell gesteuert. Das Management des Zielunternehmens wird gezielt auf Gespräche vorbereitet – so entsteht ein kompetitives Umfeld für die Umsetzung der Transaktion.

4. Verhandlungen und Due Diligence

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Einrichtung virtueller Datenräume und steuern den Due Diligence Prozess (inklusive Q&A-Prozess, Site Visits und Management Meetings). Dabei achten wir darauf, dass potenzielle Käufer mit den notwendigen und relevanten Informationen versorgt werden und gleichzeitig die Vertraulichkeit so gut wie möglich gewahrt wird. Mögliche „Deal Breaker“ räumen wir im konstruktiven Austausch mit unseren Kunden und den potenziellen Käufer bestmöglich ab.

5. Verhandlungen und Abschluss

Im Vordergrund steht die Verhandlung der wirtschaftlichen Kernpunkte – stets ausgerichtet an den Zielen unserer Kunden. Gemeinsam mit den Rechtsberatern werden Signing, kartell- und behördliche Freigaben sowie wesentliche Vollzugsbedingungen vorbereitet und bis zum Closing begleitet.

Unternehmensverkauf

Der Verkaufsprozess:

1. Vorbereitung auf den Verkauf

2. Vorbereitung der Verkaufsunterlagen

3. Dialog mit potenziellen Investoren

4. Verhandlungen und Due Diligence

5. Verhandlungen und Abschluss

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