We get your deal done ist unser Anspruch und Motto. Es ist Teil unserer DNA und wird von uns tagtäglich gelebt. Sie und Ihr Auftrag stehen bei uns im Mittelpunkt, ohne Wenn und Aber. Wir treiben Ihr Projekt mit Ihnen zusammen und nach Ihren Vorgaben effizient und nachhaltig voran. So begleiten wir Sie zielgerichtet zu einer erfolgreichen Transaktion. Sie können auf unsere umfangreiche und jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung bei nationalen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen vertrauen.
UNTERNEHMENSVERKAUF
Als Ihr Berater verfolgen wir auf zwei Ziele: die bestmögliche Begleitung Ihres Verkaufsprozesses sowie die Maximierung Ihres strategischen Mehrwerts. Wir optimieren für Sie den Dreiklang aus Verkaufspreis, Transaktionsdauer und Haftung und berücksichtigen Ihre besonderen Wünsche, die Sie im Zusammenhang mit dem Verkauf Ihres Unternehmens verbinden. Wir sind Ihr Sparringspartner bei allen Facetten des Verkaufsprozesses, von der Verkaufsentscheidung bis zum Closing.
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Prozess-vorbereitung
- Gründliche Vorbereitung auf den Verkaufsprozess.
- Analyse des Geschäfts und der Märkte in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung.
- Erarbeitung eines umfassenden Konzepts:
• Business-Plan
• Finanzmodell
• Transaktions- und Prozessstruktur
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Erstellung von Dokumenten
- Aufbereitung der Informationen zu qualitativ hochwertigen Dokumenten, die den gesamten Verkaufsprozess begleiten:
• Kurzprofil
• Information Memorandum
• Prozessbrief
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Marktansprache
- Identifikation eines breiten Kreises von Interessenten (Longlist) unter Einbeziehung der internationalen Translink Teams
- Gemeinsame Ableitung einer Shortlist
- Ansprache der ausgewählten Interessenten
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Dialog mit potenziellen Käufern
- Organisation von Meetings mit den Interessenten und dem Management des Kunden
- Einholen von indikativen Angeboten
- Erstellung und Verhandlung des Letter of Intent bzw. Memorandum of Understanding
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Due Diligence undVerhandlungen
- Erstellung des Datenraumes sowie Koordination der Due Diligence
- Organisation Management Presentations
- Teilnahme an den Vertragsverhandlungen, um optimale Bedingungen zu sichern
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Signing und Closing
- Abschluss der Transaktion (Signing)
- Begleitung des Closing Prozesses
Unternehmenskauf
Als Ihr M&A-Berater auf der Käuferseite arbeiten wir eng mit Ihnen während des gesamten M&A-Prozesses zusammen – von der Strategieentwicklung und Screening-Phase bis zum Closing. Wir managen für Sie die Gespräche mit den Gesellschaftern potenziell interessanter Zielunternehmen und stellen sicher, dass die Abwicklung der Transaktion reibungslos und mit dem für Sie bestmöglichen Ergebnis erfolgt.
1
Formulierung von Akquisitions-kriterien
- Unterstützung bei der Erarbeitung der Akquisitionsstrategie des Kunden
- Beratung zu geeigneten Ansätzen und Kriterien für die Auswahl von potenziellen Targets
2
Screening potenzieller Ziele
- Screening von Akquisitionstargets auf der Grundlage der festgelegten Kriterien
- Erstellung einer Longlist potenzieller Targets zur Prüfung durch das Management
- Durchsprache der Longlist mit dem Kunden und Erstellung der Shortlist
3
Ansprache der Targets
- Kontaktaufnahme mit den Unternehmen der Shortlist
- Vertrauliche Gespräche mit den Gesellschaftern zur Ermittlung des Verkaufsinteresses
4
Detaillierte Analyse der Unternehmen
- Analyse von durch das Target zur Verfügung gestellten Informationen
- Organisation von Treffen mit den Eigentümern und dem Management der Targets
- Erstellung von Berichten über die Targets zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
- Erstellung indikativer Bewertungen
- Erstellung Indikativer Angebote und LOIs
5
Due-Diligence und Verhandlungen
- Begleitung der Due Diligence
- Bewertung der Ergebnisse der Due Diligence
- Vermittlung möglicher Bank- oder anderer Finanzierungsgespräche
- Begleitung bei der Verhandlung der Transaktionsparameter sowie des Kaufvertrages
6
Signing und Closing
- Organisation des Signings
- Koordinierung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Pre-Closing
- Closing
Kapitalbeschaffung
Wachsende Unternehmen benötigen in bestimmten Phasen zusätzliches Kapital und manchmal geht es lediglich darum, die bestehende Kapitalstruktur zu optimieren. Wir strukturieren diese Veränderungsprozesse so, dass die Interessen der Eigentümer und der Gesellschaft bestmöglich gewahrt bleiben. Je nach Situation empfehlen wir entweder die Aufnahme von Eigenkapital, Fremdkapital oder eine Kombination beiden.
Eigenkapital
Kapitalerhöhungen können für Sie nicht nur die finanziellen Spielräume verbessern, sondern stärken zusätzlich Ihre Bilanz. Außerdem ermöglichen externe Kapitalgeber den Zugang zu neuen Märkten und erweitern Ihr Know-how.
Wir pflegen langjährige Beziehungen zu professionellen und seriösen Eigenkapitalgebern im In- und Ausland und unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Partner.
Fremdkapital
Setzen Sie Ihr Unternehmenswachstum durch die Aufnahme von Fremdkapital um. Wir strukturieren Ihnen eine Lösung, die optimal zu Ihnen passt. Liegt Ihr Fokus auf der Optimierung bestehender Finanzierungsinstrumente?
Dann unterstützen wir Sie bei der Restrukturierung mit dem Ziel, die Konditionen unter Verwendung moderner Finanzierungsinstrumente zu verbessern. Dabei arbeiten unsere erfahrenen Finanzierungsexperten professionell, bankenunabhängig und transparent.
ÜBER 300
BERATER
IN ÜBER 36 LÄNDERN RUND UM DIE WELT
„INTERNATIONAL“ UND „MITTELSTAND“ SIND FÜR UNS NICHT NUR SCHLAGWÖRTER
Die Zusammenarbeit mit unseren weltweiten Translink Kollegen spielt in fast jedem Projekt eine wichtige Rolle. Durch den Einsatz unserer M&A Spezialisten in über 30 Ländern direkt vor Ort erweitern wir für unsere Kunden den Kreis der potentiellen Partner. Als Ergebnis finden über 75% unserer Transaktionen mit Käufern oder Verkäufern aus dem Ausland statt – meistens aus Europa oder den USA.
Unsere Leidenschaft gilt dem Mittelstand. Unsere Transaktionswerte liegen in der Regel zwischen 10 und 300 Millionen Euro. Zu unseren Kunden gehören mittelgroße Familienunternehmen aber auch große multinationale Konzerne und Private Equity Häuser.
Bei unseren Verkaufsmandaten erreichen wir eine Verbesserung der Verhandlungsposition indem wir ausländische Käufer einbeziehen.
Unsere Kaufmandate leben von unserem umfassenden Zugang zu weltweiten Zielunternehmen, verbunden mit einem hoch effizienten Prozessmanagement. Durch die direkte Ansprache und die Vermeidung von kompetitiven Prozessen liegen die Bewertungsmultiples typischerweise spürbar niedriger als bei strukturierten Verkaufsprozessen.
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