22. Juli 2024
Translink Corporate Finance hat die FIT Voltaira Group GmbH (ehemals Prettl SWH Group), eine Tochtergesellschaft der taiwanesischen Foxconn Interconnect Technology (FIT Hon Teng) bei der Übernahme des Automobilzulieferers Auto-Kabel Group als exklusiver M&A-Berater begleitet.
Im Jahr 2024 wird die Auto-Kabel Gruppe mit ihren über 3.000 Mitarbeitern in 8 Ländern einen Gesamtumsatz von über 400 Millionen Euro erwirtschaften. Sie erwartet in den kommenden Jahren ein weiteres starkes Wachstum.
Die FIT Voltaira Group hat mit dem Verkäufer – dem Insolvenzverwalter Martin Mucha (Grub Brugger) – die Übernahme der Auto-Kabel Gruppe vereinbart und somit für sämtliche Unternehmen der Gruppe eine für alle beteiligten Parteien zufriedenstellende Lösung gefunden.
Die Übernahme wird über eine deutsche Tochtergesellschaft der Foxconn Interconnect Technologies Limited („FIT“) durchgeführt, einem globalen Champion für Lösungen im Bereich Konnektivität für EV-Mobilität, 5G AIoT und Audioanwendungen.
Die Auto-Kabel Gruppe wird in hohem Maße von der finanziellen Stärke der FIT Voltaira Group profitieren, die das weitere Wachstum der neu gebildeten Gruppe ermöglicht und es ihr erlaubt, sich im dynamischen und volatilen Umfeld des Automobilmarktes optimal zu entwickeln.
Die FIT Voltaira Group stieg frühzeitig in den Verkaufsprozess ein und konnte den Verkäufer und den Gläubigerausschuss davon überzeugen, dass die Zukunft der Auto-Kabel Gruppe am besten durch einen Verkauf an die FIT Voltaira Group gesichert ist. Neben Translink Corporate Finance wurde die Transaktion auf der Käuferseite von Deloitte (Finance and Tax DD), Sullivan & Cromwell sowie Kümmerlein (beide Legal) sowie McKinsey (Strategy) beraten.
Das Projekt war besonders komplex, da die Auto-Kabel Gruppe aus 17 rechtlichen Einheiten in 8 Ländern besteht, von denen sich einige in einem Insolvenzverfahren befinden. Die Transaktion muss noch von den lokalen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden.
Diese Transaktion ist ein weiteres Beispiel für erfolgreiche Buy-Side-Beratungsprojekte für internationale Kunden, die von Translink Corporate Finance durchgeführt wurden.
Ulrich Eichler, CEO der FIT Voltaira Group, sagte: „Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, ein führender Anbieter von intelligenten Energieverteilungssystemen, Elektrifizierung, Sensor- und Konnektivitätslösungen für die Mobilitätsindustrie zu werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass unser Zusammenschluss nicht nur unsere Marktpräsenz und globale Reichweite erhöhen wird, sondern auch hoch integrierte und synergetische Strukturen fördert.“
Martin Mucha, Insolvenzverwalter der Auto-Kabel Gruppe, sagte: „Die Auto-Kabel Gruppe ist operativ solide aufgestellt. Der Übergang zur E-Mobilität ist weit fortgeschritten und die Auftragsbücher sind auf viele Jahre hinaus gefüllt. Es war unser Ziel, den besten strategischen Partner für die gesamte Auto-Kabel Gruppe zu finden. Die Voltaira Gruppe mit ihrer Finanzkraft kann nun die starke Position der Auto-Kabel Gruppe im Markt festigen und die hohe Nachfrage für weiteres Wachstum in der Zukunft nutzen“.
Andreas Hüchting, Managing Partner bei Translink Deutschland, sagte: „Es war eine Ehre und ein Vergnügen, mit den Vorstandsmitgliedern unseres Kunden FIT Voltaira, namentlich Uli Eichler und Stefan Bude, an der erfolgreichen Übernahme der Auto-Kabel Gruppe zu arbeiten. Da sich die Auto-Kabel Gruppe in einem Insolvenzverfahren befand, waren zusätzliche Komplexitäten zu berücksichtigen, die zusammen mit den Rechts- und Steuerberatern in einer großen gemeinsamen Anstrengung gelöst wurden“.
Tilman G. Eckstein, Partner bei Translink Deutschland, sagte: „Ich freue mich besonders, dass es uns nach sechs Monaten vertrauensvoller und intensiver Zusammenarbeit mit dem Management-Team von FIT, sowie weiteren Beratern, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern gelungen ist, FIT Voltaira bei der erfolgreichen Übernahme der Auto-Kabel Gruppe zu unterstützen. Diese strategisch wichtige Akquisition ergänzt die Produktpalette von Voltaira sinnvoll und vervollständigt eine international ausgerichtete und auf weiteres Wachstum ausgerichtete Anbietergruppe.“
Wenden Sie sich an die Mitglieder unseres Teams, die bei dieser Transaktion beraten haben:
Translink Corporate Finance ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die in über 30 Büros in den wichtigsten Märkten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Afrika Corporate Finance- und M&A-Beratungsdienste anbieten. Seit seiner Gründung im Jahr 1972 hat Translink seine Kunden erfolgreich bei Tausenden von Transaktionen beraten.
Die Translink Corporate Finance GmbH & Co. KG mit Büros in Frankfurt, Berlin, Köln und Bremen deckt das Geschäft von Translink in Deutschland und Österreich ab. Sie setzt sich aus erfahrenen Finanz- und M&A-Experten zusammen, die über tiefgreifende Erfahrungen in einer Vielzahl von Sektoren und Disziplinen verfügen.