Dezember 22, 2022
Translink Corporate Finance in Deutschland und Spanien hat Medical Fomento Industrial (MFI), eine vertikal integrierte Gesundheits- und Sicherheitsgruppe mit Sitz in Bilbao, beim Verkauf ihrer operativen Tochtergesellschaften Ibervisión Servicios Ópticos S.L., Medop S.A. und Elaboria S.L. an die börsennotierte deutsche Fielmann AG beraten. Der Kaufpreis für alle Anteile an den Unternehmen basiert auf einem Barwert und einer schuldenfreien Bewertung von rund 70,8 Millionen Euro.
MFI wurde 1961 in Bilbao (Spanien) gegründet und ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das in drei verschiedenen Geschäftsbereichen tätig ist: (i) Einzelhandel mit visuellen und akustischen Produkten und Dienstleistungen, (ii) Großhandel mit industrieller persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und (iii) Herstellung von Brillengläsern und PSA. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das kombinierte Unternehmen einen Außenumsatz von 35 Millionen Euro und beschäftigte 285 Mitarbeiter.
Ibervisión ist unter der Marke „Medical Óptica Audición“ tätig und konzentriert sich auf den Einzelhandel mit optischen und akustischen Produkten. Das Unternehmen verfügt über einen digitalen Kanal und 19 Geschäfte im Baskenland, in Navarra und im Norden von Castilla y León, in denen fast 1 Million Kunden bedient werden. Ibervisión ist der Marktführer im Norden Spaniens.
Medop entwirft und vertreibt industrielle PSA an mehr als 4.500 Händler mit einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung und ist auf dem iberischen Markt Marktführer für verschreibungspflichtigen Augenschutz. Mehr als 1,5 Millionen Arbeitnehmer in 50 Ländern sind mit den Produkten des Unternehmens ausgestattet.
Elaboria stellt Brillengläser und PSA für die Unternehmen der Gruppe her. Das Unternehmen verfügt über ein eigenes Labor für die Oberflächenbehandlung und Verglasung von Brillengläsern, in dem täglich über 200.000 Brillengläser hergestellt werden.
Diese Übernahme beschleunigt die Expansion der Fielmann-Gruppe in Spanien – Óptica & Audiología Universitaria gehört seit 2020 zur Fielmann-Gruppe und bekräftigt das Ziel, mittelfristig die Marktführerschaft zu erreichen.
„Mit ihren kundenorientierten Werten, einem außergewöhnlich talentierten Team und einem marktführenden Einzelhandelsangebot ist die MFI Group eine großartige Ergänzung für die Fielmann-Gruppe. Wenn Óptica & Audiología Universitaria und die MFI Group ihre Kräfte bündeln, werden Hör- und Sehdienstleistungen in Spanien besser und erschwinglicher für alle. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam den Markt weiter zum Nutzen der Kunden verändern und mittelfristig die Marktführerschaft erreichen werden“, sagt Marc Fielmann, Vorstandsvorsitzender der Fielmann-Gruppe.
„Mit der Fielmann-Gruppe erhalten wir Zugang zu einer internationalen Lieferkette und einer überlegenen Omnichannel-Plattform. Außerdem schließen wir uns einem Familienunternehmen an, das unsere kundenorientierten Werte und unseren Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, teilt. Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen in den Bereichen Einzelhandel, Brillenglasherstellung und Schutzausrüstung einzubringen, um Kunden in ganz Spanien besser zu bedienen“, so Inés Gómez-Rubiera, CEO der MFI Group.
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Die Translink Corporate Finance GmbH & Co. KG mit ihren Büros in Frankfurt und Bremen deckt das Geschäft von Translink in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab. Sie setzt sich aus erfahrenen Finanz- und M&A-Experten zusammen, die über tiefgreifende Erfahrungen in einer Vielzahl von Sektoren und Disziplinen verfügen.
ANDREASHÜCHTING
Translink Corporate Finance Spain ist das Juwel unter den iberischen M&A-Firmen. Mit mehr als 100 Jahren gemeinsamer Erfahrung haben die fünf führenden Partner von Translink über 300 Transaktionen in einer Vielzahl von Sektoren erfolgreich begleitet, unter anderem in den Bereichen Verpackung, IT, Lebensmittel, Industrie, Logistik, Agrarindustrie, Pharma und Einzelhandel.
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